Nếu nhắc đến nhà phân tích kỹ thuật tài giỏi và được nhiều nhà đầu tư trên thế giới ngưỡng mộ, thì tên tuổi John Bollinger chắc chắn sẽ nằm trong top đầu. Ông không chỉ là cha đẻ của chỉ báo Bollinger Bands phổ biến mà còn là một trong những nhà phân tích tài chính đầu tiên sở hữu đồng thời hai chứng chỉ danh giá CFA và CMT.
John Bollinger là ai?
John Bollinger (sinh năm 1950 tại Montpelier, Vermont, Mỹ) hiện đang đứng đầu công ty quản lý đầu tư Bollinger Capital Management mà ông sáng lập. Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính như Bollinger on Bollinger Bands đã được dịch sang 11 thứ tiếng.
Niềm yêu thích với công việc trader muộn tận năm 30 tuổi mới bắt đầu
Cho đến tận năm 1980, khi 30 tuổi, Bollinger mới chính thức bước chân vào con đường nhà giao dịch độc lập. Trước đó, ông có một nghề nghiệp khác nhưng không được tiết lộ nhiều. Năm 1984-1990, Bollinger nhận vị trí Giám đốc Phân tích Thị trường tại Mạng Tin tức Tài chính (FNN), chịu trách nhiệm về nội dung phân tích kỹ thuật được phát trên sóng. Sau khi NBC mua lại FNN, ông đã góp phần chuyển đổi sang CNBC và tiếp tục đưa ra nhận định, bình luận thường xuyên.
Ông phát minh ra chỉ báo Bollinger Bands khi nào, hữu ích đến tận ngày nay
Bollinger bắt đầu phát triển Bollinger Bands vào đầu những năm 1980 trong quá trình nghiên cứu, giao dịch quyền chọn. Lúc bấy giờ, các dải giao dịch có chiều rộng cố định đang được sử dụng phổ biến. Đóng góp của Bollinger là áp dụng độ lệch chuẩn biến động để làm cho các biên độ giao dịch có tính thích ứng theo diễn biến thực tế. Thành quả này được ông giới thiệu công khai trên Mạng Tin tức Tài chính và lấy tên gọi Bollinger Bands.
Chỉ báo Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng sao cho hiệu quả trong giao dịch tài chính
Giới thiệu về dải Bollinger
Dải Bollinger (Bollinger Bands) là một chỉ báo giao dịch phổ biến được John Bollinger phát triển vào đầu những năm 1980. Đây là các khoảng được vẽ trên biểu đồ giá nhằm xác định mức cao và mức thấp trên cơ sở tương đối của giá. Ban đầu, các dải giao dịch có chiều rộng cố định đang được sử dụng phổ biến. Đóng góp của Bollinger là áp dụng độ lệch chuẩn biến động để làm cho các biên độ giao dịch có tính thích ứng theo diễn biến thực tế hơn.
Cấu tạo của dải băng Bollinger
Dải Bollinger bao gồm 3 đường:
- Đường giữa (Middle Band) là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 20 ngày).
- Đường trên (Upper Band) là đường song song cách đường giữa một khoảng bằng hai lần độ lệch chuẩn.
- Đường dưới (Lower Band) cũng song song với đường giữa nhưng ở phía dưới cách một khoảng bằng hai lần độ lệch chuẩn.
Độ rộng của dải Bollinger phụ thuộc vào biến động của giá. Khi thị trường biến động mạnh, dải sẽ mở rộng ra. Ngược lại, khi thị trường ít biến động hơn, dải sẽ co hẹp lại xung quanh đường giữa.
Cách sử dụng sao cho đúng, hiệu quả
Bollinger Bands rất hữu ích trong việc xác định xu hướng và mức độ biến động của thị trường. Khi giá di chuyển gần dải trên hoặc dưới sẽ báo hiệu mức giá đang ở vùng quá mua/quá bán. Một vài cách sử dụng phổ biến:
- Mua khi giá cắt qua dải dưới từ phía dưới lên
- Bán khi giá cắt qua dải trên từ phía trên xuống
- Co hẹp của dải báo hiệu xu hướng sắp thay đổi
- Giá chạm dải trên hoặc dưới trong thời gian dài cảnh báo xu hướng đang diễn ra
Tuy nhiên, không nên chỉ hoàn toàn dựa vào Bollinger Bands mà cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả nhất. Nên kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD, Stochastic… để có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.
Chỉ báo Envelope
Chỉ báo Envelope cũng được John Bollinger phát triển và cải tiến từ chỉ báo Bollinger Bands cho phù hợp với thị trường tài chính ngày nay.
Envelope là một chỉ báo kỹ thuật bao gồm hai đường di chuyển song song với giá, tương tự như Bollinger Bands. Tuy nhiên, thay vì sử dụng độ lệch chuẩn, Envelope sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định để xác định khoảng cách giữa các dải trên và dưới so với đường trung bình di động.
Các đặc điểm chính của chỉ báo Envelope:
1. Cấu trúc đơn giản hơn Bollinger Bands, dễ hiểu và áp dụng cho người mới.
2. Giúp xác định vùng quá mua và quá bán của thị trường.
3. Có thể tùy chỉnh tỷ lệ phần trăm để phù hợp với các loại tài sản và khung thời gian khác nhau.
4. Thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.
John Bollinger đã cải tiến chỉ báo này để nó có thể thích ứng tốt hơn với các điều kiện thị trường hiện đại, giúp các nhà giao dịch có thêm một công cụ hữu ích trong việc phân tích kỹ thuật và ra quyết định đầu tư.
Giá trị tài sản ròng của John Bollinger
Giá trị tài sản ròng của Bollinger không được công bố nhưng theo nhiều nguồn tin, con số này được đánh giá lên đến hàng triệu USD. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thành công trong sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của ông cho lĩnh vực phân tích tài chính. Cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands của ông đã phổ biến rộng rãi toàn cầu với bản dịch ra 11 thứ tiếng khác nhau.
John Bollinger hiện nay
Hiện tại, ở tuổi 73, Bollinger vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân tích tài chính. Ông tiếp tục đứng đầu công ty Bollinger Capital Management cùng các hoạt động khác như tham gia hội đồng quản trị của một số hiệp hội về phân tích thị trường nổi tiếng. Trước đây, ông cũng từng là chủ tịch sáng lập của Market Analysts of Southern California.
Những cuốn sách của ông
Ngoài thành công trong lĩnh vực đầu tư và phân tích, John Bollinger còn là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng, trong đó phải kể đến:
- Bollinger on Bollinger Bands (2001) – Cuốn sách lý giải về chỉ báo phân tích kỹ thuật nổi tiếng mà ông sáng chế, đã được dịch ra 11 thứ tiếng khác nhau.
- Currency Trader Brimming with Charts
- Trading Box
- Thư tăng trưởng vốn – Bản tin cung cấp các phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính mà ông khởi xướng từ năm 1987.
Các tác phẩm của Bollinger không chỉ mang tính học thuật sâu sắc mà còn rất thực tiễn, trở thành nguồn kiến thức quý giá cho nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng như những người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này.
Với những đóng góp to lớn và sự cống hiến không ngừng nghỉ, John Bollinger xứng đáng được xem là một trong những nhà phân tích kỹ thuật huyền thoại trong lịch sử ngành tài chính. Sự nghiệp và thành tựu của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà đầu tư và phân tích kỹ thuật sau này.